Okul stresi, iklim krizi ve toplumun çöküşü konuları zihnini fazlasıyla meşgul eden Pauline, burs kazanır ve yurt dışında okuma hakkını elde eder. Fakat 18 yaşındaki Pauline tek gecelik bir ilişki yaşar ve kazara hamile kalınca planları alt üst olur. Bir süre sonra Pauline, sıradan bir hamilelik olmadığını, doğaüstü güçler kazanmaya başlayınca fark eder. Şeytanın vücut bulmuş hali olan Lucas’tan olan hamileliği, Pauline’i melekler ve şeytanlar arasındaki destansı bir savaşın ortasına atar. Bu savaşta çok önemli bir faktör olan hamileliği, onu Yeraltı Dünyası Kraliçesi ile yüzleşmeye zorlar.