Kardeşinin ölümünün bıraktığı ağır boşlukla baş etmeye çalışan June, geçmişini geride bırakmak ve yeniden nefes almak için Milano’ya taşınır. Yeni girdiği uluslararası okulda her şey düzenli, şık ve uzaktan bakınca sorunsuz görünür. June da bu yeni hayata tutunurken, kusursuz notları ve sakin tavırlarıyla dikkat çeken onur öğrencisi Will’in yanında kendini güvende hisseder. Fakat okul koridorlarının parlayan vitrininin arkasında başka bir dünya vardır. Will’in yakın arkadaşı James, geceleri gizli MMA dövüşlerine karışan, öfkesini yumruklarıyla susturmaya çalışan sorunlu bir gençtir. June ile James arasında önce küçük bir rekabet doğar, sonra bu gerilim giderek karşı konulmaz bir çekime dönüşür. June, güvenli olanla kalbini karıştıran tehlikeli bir aşk arasında sıkışırken, bu film Milano’nun romantik görüntüsüne karanlık bir heyecan da katıyor.